在織蝶云CRM管理平臺中，如何管理CRM客戶？我們從兩個方面闡述： 織蝶云CRM的定義；在織蝶云平臺里完整介紹CRM的功能。

?

一．CRM定義與由來

最早提出該概念的Gartner Group認為：所謂的客戶關系管理就是為企業提供全方位的管理視角；賦予企業更完善的客戶交流能力，最大化客戶的收益率。

1、CRM是一項營商策略，透過選擇和管理客戶達至最大的長期價值。CRM需要用以客戶為中心的營商哲學和文化來支持有效的市場推廣、營銷和服務過程。企業只要具備了合適的領導、策略和文化，應用CRM可促成具效益的客戶關系管理。

2、CRM 是 Customer Relationship Management（客戶關系管理）的縮寫，它是一項綜合的IT技術，也是一種新的運作模式，它源于“以客戶為中心”的新型商業模式，是一種旨在改善企業與客戶關系的新型管理機制。是一項企業經營戰略，企業據此贏得客戶，并且留住客戶，讓客戶滿意。通過技術手段增強客戶關系，并進而創造價值，最終提高利潤增長的上限和底線，是客戶關系管理的焦點問題。當然 CRM 系統是否能夠真正發揮其應用的功效，還取決于企業是否真正理解了 " 以客戶為中心 " 的CRM理念，這一理念是否貫徹到了企業的業務流程中，是否真正提高了用戶滿意度等等。

3、CRM是Customer Relationship Management的簡寫，即客戶關系管理。CRM的主要含義就是通過對客戶詳細資料的深入分析，來提高客戶滿意程度，從而提高企業的競爭力的一種手段?？蛻絷P系是指圍繞客戶生命周期發生、發展的信息歸集?？蛻絷P系管理的核心是客戶價值管理，通過“一對一”營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。

(來自百科)

?

二．如何在織蝶云項目管理中完整的管理客戶

織蝶云CRM管理從客戶、任務、公海、線索、商機、合同、產品、售后、目標、統計、儀表盤等方面管理客戶。滿足企業對客戶全方位的管理。

織蝶云CRM管理與PM相融合，織蝶云CRM管理與OA審批流程相結合，打通企業應用功能一體化。

?

織蝶云客戶管理，在客戶管理界面中分別展示“我的客戶”、“轉交我的”，“我轉交的”，“分享我的”，“我分享的”，“我的下屬”，“全部客戶”；同時提供豐富的搜索功能。

?

織蝶云卡片信息展示，顯示“客戶信息”，“跟進任務”，“跟進記錄”，“商機”，“合同”，“回款”，“發票”，“售后”，“聯系人”，“歷史記錄”，“審批”。

?

織蝶云客戶關管理系統提供單條“創建新客戶”，同時也提供了“導入新客戶”。

?

織蝶云CRM提供了豐富的功能，特別是客戶選項卡，里面包含與客戶相關聯各類信息；同時與PM、OA功能相融合，符合企業一體化管理。

織蝶云客戶管理系統功能，登錄織蝶云平臺，即可體驗。

?

?